Kreditoren (Modul Budgets)¶

Kreditoren verknüpfen Firmen aus Firmen & Kontakte mit der Buchhaltung. Ein Kreditor ist eine Firma mit einer eindeutigen Kreditorennummer, gegen die Rechnungen und Budgetvorgänge gebucht werden.

Hamburger-Menü → Budgets → Kreditoren

URL: /#/auftragsverwaltung/v2/kreditoren

Kreditorenliste¶

Zeigt alle Kreditoren mit Nummer und verknüpfter Firma (z.B. „KR-00003 – Blitz Blank GmbH") inkl. Firmenadresse und Kontaktdaten. Oben rechts: Button „+ Kreditor".

Filter (jeweils Radio-Buttons):

Filter	Optionen
Archivierte Kreditoren	Keine archivierten / Auch archivierte / Nur archivierte
Gesperrte Kreditoren	Keine gesperrten / Auch gesperrte / Nur gesperrte
Kreditoren mit vorläufiger Nummer	Keine vorläufigen / Auch vorläufigen (Standard) / Nur vorläufigen

Kreditor anlegen¶

Über „+ Kreditor" (3-Schritt-Wizard: Grunddaten → Zusammenfassung → Bestätigung): Für den neuen Kreditor wird eine Firma aus Firmen & Kontakte ausgewählt und die Art der Kreditorennummer bestimmt.

Nur ein aktiver Kreditor je Firma: Zu einer Firma kann es immer nur einen aktiven Kreditor (und damit eine aktive Kreditorennummer) geben. Wird ein neuer Kreditor zu einer Firma angelegt, die bereits einen hat, wird der alte Kreditor automatisch archiviert.

Arten von Kreditorennummern¶

Beim Anlegen stehen drei Arten zur Wahl (Schalter im Wizard); eine vierte entsteht beim Datenimport:

Art	Vergabe	Format/Regel
Neue Kreditornummer	automatisch generiert (fortlaufender, nicht konfigurierbarer Nummernkreis)	`KR-xxxxx`
Vorhandene Kreditornummer	vom Nutzer eingegeben (z.B. aus der Buchhaltung)	muss duplikatfrei sein; darf nicht mit den reservierten Präfixen `_KR-`, `KR-` oder `V-KR-` beginnen
Vorläufige Kreditorennummer	automatisch generiert	`V-KR-xxxxx`
Import-Kreditorennummer	von Cloudbrixx beim Datenimport vergeben, wenn der Kunde keine Nummer vorgibt	`_KR-...`

Vorläufige/importierte Nummer überschreiben¶

Liegt beim Anlegen noch keine Kreditorennummer der Buchhaltung vor, wird die vorläufige Nummer verwendet. Vorläufige (V-KR-) und importierte (_KR-) Nummern können später über das Aktionen-Menü → „Kreditorennummer ändern" am Kreditor mit der endgültigen Nummer überschrieben werden:

Die Änderung ist nur einmal möglich — das System warnt explizit: „Diese Änderung ist nur einmal möglich!"
Danach ist die Nummer nicht mehr veränderbar („Kreditorennummer ändern" ist ausgegraut)

Das Aktionen-Menü am Kreditor bietet außerdem: Firma bearbeiten und Kreditor archivieren.

Kreditor-Detail¶

Der Kreditor-Dialog hat zwei Tabs:

Grunddaten¶

Bereich	Felder
Grunddaten	Kreditor-Nr., Firma (mit Adresse und E-Mail), Zusatzinformation, Gültig seit / Gültig bis
Zahlungsbedingungen	Skonto (%), Skontofrist (umschaltbar: Tage / Arbeitstage Mo–Fr), Zahlungsziel (Tage)

Sperren¶

Ein Kreditor kann temporär oder dauerhaft gesperrt werden:

Sperren für [Zahl] + Zeiteinheit — Sperre für einen definierten Zeitraum
Ohne Zeitraum wird der Kreditor bis auf Widerruf gesperrt
Anmerkung ist Pflichtfeld
Button „Kreditor jetzt sperren"

Anzeige an der Firma¶

Die vergebene Kreditorennummer wird an der Firma angezeigt: Firmendetailseite → Tab Grunddaten → Unterpunkt Kreditorennummer (Nummer + „Gültig seit").

Zusammenhang mit der Firmen-Archivierung¶

Eine Firma, die als Kreditor in Budgets eingetragen ist, kann nicht sofort archiviert werden — sie wird stattdessen zur Archivierung vorgemerkt.