Firma – Detailansicht¶

Die Detailseite einer Firma (/#/base/directory/companies/{ID}) ist die zentrale Pflegeansicht im Modul Firmen & Kontakte. Sie besteht aus einem Kopfbereich und 8 Tabs.

Kopfbereich¶

Zeigt Firmenname, Firmentyp, Telefon 1 und Anschrift. Erfasst in demo-hw am Beispiel Blitz Blank GmbH (Firma ID 88).

Badge „Eingeschränkte Rechte"¶

Roter Badge unter dem Firmennamen. Tooltip-Erklärung (per Maus-Hover):

„Die Firma ist keinem Ihrer Projekte zugeordnet, daher haben Sie nur beschränkte Sichtrechte und können sie in anderen Vorgängen nicht nutzen und auswählen. Ordnen Sie die Firma einem Ihrer Projekte zu, um alle Informationen sehen und alle Funktionen nutzen zu können."

Folge der eingeschränkten Rechte: Einzelne Felder (z.B. Firmentyp) werden leer angezeigt, und der Tab „Projekte" wirkt leer. Abhilfe: Projektzuordnung über den Tab Projekte → „Projektzuordnung hinzufügen".

Änderungs-Log (Historie)¶

Das ⟲-Icon rechts neben der Tab-Leiste öffnet den revisionssicheren Log der Firma: Jeder Eintrag zeigt Datum/Uhrzeit, Bearbeiter und die Änderung — z.B. „Neue Firma angelegt", Änderungen der Projektzuordnung, „Änderungen an Benutzer der Firma" oder „Firmenzusammenführung ist erfolgt". Filter: Freitextsuche, Bearbeitet von–bis, Bearbeitet durch, Suchfelder. (Das Pendant auf Personenebene ist der Tab „Log" → Kontakte und Nutzer.)

Tab: Grunddaten¶

Lesende Ansicht der Stammdaten mit drei Unterpunkten (linke Sub-Navigation):

Unterpunkt	Inhalt
Grunddaten	Anschrift, Firmendaten (USt-ID, Gerichtsstand, Firmentyp, Interner Kontakt), Kontaktdaten, Schlagworte (öffentliche/interne Tags)
Branchen und Leistungen	Zugeordnete Branchen & Leistungen
Kreditorennummer	Anzeige der Kreditorennummer (z.B. „KR-00003") und „Gültig seit". Die Nummer wird nicht hier gepflegt, sondern stammt aus dem Modul Budgets → Kreditoren

Bearbeiten-Dialog¶

Der orangene Button „Bearbeiten" öffnet den Dialog „Firma bearbeiten" mit drei Tabs: Grunddaten, Firmenlogo (Details), Branchen und Leistungen.

Zusätzliche Felder, die nur im Bearbeiten-Dialog sichtbar sind: - PlaceId — Google-Places-Referenz der Adresse (gesperrtes Feld) - Insolvenzdaten — Schalter „Firma insolvent" (Ja/Nein)

Unten rechts: „Aktionen" → „Firma archivieren" — startet den Archivierungsprozess.

Tab: Niederlassungen & Adressen¶

Drei Unterpunkte:

Niederlassungen¶

Liste der Firmeneinträge (Stammsitz + ggf. Zweigniederlassungen) mit Filter-Sidebar wie in der Firmenliste. Button „+ Zweigniederlassung" legt eine neue Filiale an (nur bei aktivierter Konzernstruktur).

Abteilungen¶

Organisatorische Einheiten innerhalb der Firma. Anlage über „+ Abteilung" im 2-Schritt-Wizard:

Grunddaten — Bezeichnung (Pflicht) + hauptverantwortlicher Mitarbeiter (Personenauswahl aus den Firmenkontakten)
Mitarbeiter — Ja/Nein-Zuordnung der Firmenmitarbeiter zur Abteilung

Die Abteilungsliste zeigt je Abteilung die Mitarbeiterzahl und den Verantwortlichen.

Adressen¶

Drei Bereiche:

Bereich	Inhalt
Stammsitz	Hauptadresse der Firma (aus den Grunddaten)
Zweigniederlassungen	Adressen der Filialen, Button „+ Zweigniederlassung"
Weitere Adressen	Zusätzliche Adressen, Button „+ Adresse"

Dialog „Zusätzliche Adresse anlegen": Bezeichnung (Pflicht), Adresstyp (Sonstige / Rechnungsadresse / Lieferadresse), vollständige Adress- und Kontaktfelder. Rechts wird live die „Resultierende Adresse" als Vorschau angezeigt.

Tab: Kontakte & Mitarbeiter¶

Liste aller Personen der Firma (Karte mit Foto, Position, Abteilung, Kürzel, Firmenadresse, Kontaktdaten, Nutzerzugang). Button „+ Kontakt" legt neue Personen an → Details inkl. Benutzerzugang-Einrichtung: Kontakte und Nutzer.

Filter-Sidebar:

Filter	Optionen
Kontaktsuche	Freitext
Projekte / Liegenschaften	wie in der Firmenliste
Nutzerzugang	Aktiver / Deaktivierter / Kein Nutzerzugang
Rollenzuweisung	Benutzerrolle wählen; „Nutzer ohne Rollenzuweisung"
Zeichnungsberechtigung	Alle / Zeichnungsberechtigte / Nicht zeichnungsberechtigte Mitarbeiter
Mitarbeiterstatus	Alle / Aktive / Ehemalige Mitarbeiter / Abwesend
Schlagworte / Tags	Freitext

Tab: Projekte¶

Zeigt die Projektzuordnungen der Firma. Button „Projektzuordnung hinzufügen". Die Projektzuordnung steuert die Sichtbarkeit der Firma in Vorgängen (siehe Badge „Eingeschränkte Rechte" und Projekte).

Tab: Berechtigungen¶

Modulliste (Basisfunktionen + Zusatzmodule) wie im Berechtigungssystem üblich. Für Basisfunktionen gilt auf Firmenebene der Hinweis: „Keine Berechtigungen auf Firmenebene zu vergeben. Änderungen bitte an Nutzern vornehmen." Für Zusatzmodule werden Ablagestruktur-Berechtigungen konfiguriert.

→ Details zum gesamten Vererbungssystem: Firmentypen und Berechtigungen

Tab: Bewertung¶

Bewertungsübersicht der Firma mit Kennzahlen: Mittelwert (gesamt), Mittelwert (letztes Jahr), geringste und höchste Wertung (5-Sterne-Skala) sowie Zeitverlaufs-Diagramm (umschaltbar Jahre/Monate).

Bewertungen können manuell über den Button „Bewertungen hinzufügen" erfasst werden
Bewertungen entstehen außerdem aus dem Modul Aufträge (Bewertung des Auftragnehmers im Auftragskontext)
Das Dropdown „Herkunft" filtert die Bewertungsliste nach der Quelle

Tab: Nachweise¶

Firmenbezogene Ablage von Nachweisen mit Gültigkeitsüberwachung. Typische Anwendungsfälle:

Freistellungsbescheinigung (Bauabzugsteuer): Bei der Rechnungsprüfung im Modul Aufträge erkennt der Bearbeiter, ob die Bausteuer von der Rechnung abzuziehen ist oder die Firma befreit ist
Versicherungsnachweise (z.B. Betriebshaftpflicht)

In den Einstellungen des Moduls Aufträge kann je Auftragstyp definiert werden, welche Nachweise für eine Beauftragung Pflicht sind.

Button „+ Nachweis". Filter: Projektraummodul (Bezug), Nachweis (Typ), Gültigkeit (gültig / abgelaufen / läuft ab / zukünftige), Gültig von–bis, „war bereits hinterlegt".

📌 Vormerkung: Der vollständige Anforderungs- und Prüf-Workflow für Firmennachweise läuft über das Modul Aufträge (Nachweis beim Auftragnehmer per E-Mail-Link anfordern, Upload ohne Login, Eingang unter „Nachweise zu prüfen", Prüfung & Freigabe). Er wird mit der Doku des Auftragsmoduls beschrieben → Aufträge – Überblick.

Tab: Notizen¶

Firmenbezogene Notizen. Button „Notiz erstellen". Filter: Suche, Bearbeiter, „Archivierte Notizen anzeigen", Sichtbarkeit:

Sichtbarkeit	Bedeutung
Öffentlich	Für alle Nutzer mit Zugriff auf die Firma sichtbar
Firmenintern	Nur für Nutzer der eigenen Firma sichtbar
Privat	Nur für den Ersteller sichtbar