Firma neu anlegen¶
Im Modul Firmen & Kontakte können neue Firmen über einen 5-stufigen Wizard angelegt werden.
Einstieg¶
Navigation: Linke Sidebar → Firmen & Kontakte → orangener Action-Button oben rechts → „+ Neue Firma"
Vorauswahl: Stammsitz oder Zweigniederlassung¶
Ist die Konzernstruktur aktiviert (wie in demo-hw), erscheint vor dem eigentlichen Wizard eine Auswahlseite:
| Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Neuer Stammsitz | Legt eine eigenständige (rechtlich handlungsfähige) Firma an → startet den 5-Schritt-Wizard |
| Neue Zweigniederlassung | Legt eine Filiale/regionale Niederlassung zu einem bestehenden Stammsitz an |
Ohne aktivierte Konzernstruktur entfällt diese Vorauswahl und der Wizard startet direkt mit Schritt 1.
Schritt 1: Grunddaten¶
Pflichtfelder (orangener Linksbalken): - In welchem Land ist die Firma? — Dropdown, vorbelegt mit „Deutschland" - Firmenname — vollständiger Name inkl. Rechtsform - Firmentyp — Dropdown mit den im System konfigurierten Firmentypen; kundenindividuell, in demo-hw: Eigentümer, Handwerker, Planer, Property Manager, Behörden
Hinweis: Das Kürzel ist — anders als früher dokumentiert — kein Pflichtfeld, sondern optional.
Weitere Felder in Schritt 1:
| Bereich | Felder |
|---|---|
| Grunddaten | Kürzel, Namenszusatz, Interner Kontakt (Ja/Nein) |
| Adressdaten | Straße/Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Ort, Bundesland, Land, Zustellhinweis, Gerichtsstand, USt-ID, Breitengrad/Längengrad (mit Link „Geokoordinaten ermitteln") |
| Kontaktdaten | Telefon 1/2, Mobil 1/2, Fax, E-Mail, Website, bevorzugte Telefonnummer |
| Verschlagwortung | Öffentliche Tags, Interne Tags |
| Firmenlogo | Upload-Bereich (max. 1 Datei) — das Logo kann bereits hier hochgeladen werden, alternativ nachträglich |
Interner Kontakt (Ja/Nein): Auf „Ja" gesetzt, ist die Firma nur für interne Nutzer sichtbar — nicht für eingeladene externe Firmen.
Hinweis (Dublettencheck): Schon während der Eingabe des Firmennamens prüft das System auf mögliche Duplikate. Bei einem Treffer erscheint der Hinweis „Bitte mögliches Duplikat prüfen" mit den Optionen „Mit existierender Firma fortfahren" oder „Trotzdem weiter" → Details: Firmendubletten.
Schritt 2: Flexfelder¶
Wird automatisch übersprungen, wenn keine Flexfelder für den gewählten Firmentyp konfiguriert sind. In Standardinstallationen ist dieser Schritt leer.
Schritt 3: Leistungen¶
Branchen und Leistungen der Firma zuordnen (optional). Dient der späteren Filterbarkeit im Vertragspartner-Dropdown.
Beispiel-Zuordnungen für Demo-Daten: - Büro-/Gewerbeimmobilien → Branche „Immobilienwirtschaft", Leistung „Bestandsverwaltung" - Wohnimmobilien → Branche „Wohnungswirtschaft" - Handwerk/Service → entsprechende Handwerksbranche
Schritt 4: Projektzuordnung ⚠️¶
Pflichtschritt — ohne Projektzuordnung bleibt der „Weiter"-Button inaktiv.
Zuordnung erfolgt durch Klick auf das Gebäude-Icon in der Projektzeile (nicht das Personen-Icon!):
| Icon | Bedeutung |
|---|---|
| 🏢 Gebäude-Icon | Firma und alle Nutzer dieser Firma automatisch dem Projekt zuordnen |
| 👤 Personen-Icon | Nur einzelne Nutzer zuordnen (nicht für Firmenzuordnung) |
Für Demo-Daten: Basisprojekt „REAL" (REAL-001) auswählen.
Nach Klick auf das Gebäude-Icon erscheint das Projekt als zugeordnet → „Weiter" wird aktiv.
Zweck der Projektzuordnung: Regelt, in welchen Projekten die Firma als Projektbeteiligter angezeigt wird und welche Projektdaten sie sehen darf. Firmen ohne Zuordnung zu einem eigenen Projekt erscheinen mit dem Badge „Eingeschränkte Rechte".
Schritt 5: Zusammenfassung¶
Alle eingegebenen Daten werden zur Prüfung angezeigt. „Bestätigen" legt die Firma an.
Die neue Firma erscheint danach in der Firmenliste und ist im Vertragspartner-Dropdown auswählbar (sofern Leistungen zugeordnet wurden).
Nach dem Anlegen¶
Die angelegte Firma wird über die Firmendetailseite gepflegt. Dort können u.a. Kontakte, Abteilungen, weitere Adressen, Nachweise und Notizen ergänzt werden.
Ein Firmenlogo kann — falls nicht bereits in Schritt 1 hochgeladen — über den Bearbeiten-Dialog hinzugefügt werden:
→ Details: Firmenlogo hochladen