Mandat – Grunddaten und Felder¶

Übersicht aller Tabs der Mandat-Detailseite (Dokumente, Compliance-Regeln, Notizen): Mandat – Detailansicht

Das Mandat ist die oberste Ebene der Datenhierarchie in Cloudbrixx REAL. Es repräsentiert einen Verwaltungsauftrag gegenüber einem Auftraggeber (Vertragspartner).

Grunddaten-Felder¶

Feldname in Cloudbrixx	Bedeutung	Hinweis
Bezeichnung	Name des Mandats	Frei wählbar, z. B. „Prime Space"
Extern-ID	Externe Referenznummer	Optional
Status	Aktiv / Archiviert	Filterbar in der Listenansicht
Vertragspartner	Firma, die das Mandat hält	Verknüpfung zu Firmen & Kontakte
Vertretungsformel (bisher: Produktbezeichnung)	Rechtliche Handlungsformel, Pflichtfeld	Siehe unten ↓ — API: `representation_formula`
Kurzbezeichnung (bisher: Produkt-Kurzform / Alias)	Kurzname für Listen und Berichte	Oft Kurzform der Vertretungsformel — API: `product_alias`

Das Feld „Produktbezeichnung"¶

Treffendere Bezeichnung wäre: „Vollmachtstext" oder „Handlungsformel" — das Feld beschreibt nicht ein Produkt, sondern die rechtliche Basis, in welcher Eigenschaft der Vertragspartner handelt.

Zwei Varianten in der Praxis¶

Vertretungsmandat (häufig bei institutionellen Investoren):

handelnd namens und auf Rechnung der Prime Spaces Objektgesellschaft mbH & Co.KG

Bedeutung: Der Vertragspartner (hier B&S Immobilien AG) verwaltet nicht in eigenem Namen, sondern als Vertreter/Treuhänder des eigentlichen Eigentümers (Objektgesellschaft). Typisch bei Asset-Management-Mandaten für Fonds oder Sondervermögen.

Direktmandat (Vertragspartner handelt in eigenem Namen):

Produktbezeichnung enthält keine Vertretungsformel — der Vertragspartner ist selbst der Eigentümer oder handelt auf eigene Rechnung.

Praxisbeispiele aus dem Demo-System¶

Mandat	Vertragspartner	Produktbezeichnung
Prime Space	B&S Immobilien AG	„handelnd namens und auf Rechnung der Prime Spaces Objektgesellschaft mbH & Co.KG"
Claude	B&S Immobilien AG	(einfach, ohne Vertretungsformel)

Mandat anlegen¶

Liste Liegenschaften → Mandate → Button „+ Mandat". Der Dialog „Mandat anlegen" ist einseitig:

Feld	Hinweis
ID	wird automatisch vergeben (gesperrt)
Externe ID	optional
Status	vorbelegt „Aktiv"
Bezeichnung	Pflichtfeld
Vertragspartner	Firmen-Dropdown mit Suche
Produktbezeichnung (Vertretungsformel)	Pflichtfeld, siehe oben
Produkt-Kurzform (Alias)	Kurzname für Listen

Mandate werden unter Liegenschaften → Mandate verwaltet. Die Listenansicht zeigt: - Mandatsbezeichnung - Vertragspartner - Status (Aktiv / Archiviert)