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Portfolios

Portfolios bündeln Liegenschaften in der Datenhierarchie (Mandat → Portfolio → Liegenschaft → Gebäude). Sie werden im Modul Liegenschaften verwaltet.

Hamburger-Menü → Liegenschaften → Portfolios

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Portfolioliste

Karten mit Portfolioname und Eigentümer-Angaben. Button „+ Portfolio anlegen". Filter: Portfolio suchen, Kontakte (Eigentümer, Eigentümervertreter). Checkboxen am Zeilenanfang für die Stapelverarbeitung.

Portfolio anlegen

Button „+ Portfolio anlegen" öffnet einen schlanken Dialog mit nur drei Feldern:

Feld Hinweis
Bezeichnung Pflichtfeld
Eigentümer Firmen-Dropdown mit Suche (Verknüpfung zu Firmen & Kontakte)
Eigentümervertreter Firmen-Dropdown, optional

Wichtig — Reihenfolge beachten: Das Portfolio ist im Gebäude-Assistenten ein Pflichtfeld. Für ein neues Mandat sollte daher vor dem ersten Gebäude ein Portfolio angelegt werden — sonst muss der Gebäude-Wizard abgebrochen werden, da das Portfolio-Dropdown nur bestehende Portfolios anbietet.

Portfolio-Detailansicht

Kopfbereich: Portfolioname, Eigentümer, Eigentümervertreter. Drei Tabs:

Tab Inhalt
Grunddaten ID, Bezeichnung, Eigentümer, Eigentümervertreter (Verknüpfung zu Firmen & Kontakte)
Liegenschaften Liste der zugeordneten Liegenschaften (mit denselben Filtern wie die Liegenschaftsliste); Button „+ Liegenschaft"
Gebühren Feld Handling Fee (in %), editierbar über „Bearbeiten"

Handling Fee

Wird ein Property Manager vom Eigentümer mit dem Management der Immobilien beauftragt, wird im Verwaltervertrag häufig eine Handling Fee vereinbart: eine prozentuale Vergütung, die der Property Manager z.B. bei der Auftragsbearbeitung erhält — etwa für das Managen eines Budgets oder die Betreuung einer Fassadensanierung als prozentualer Anteil der Gesamtkosten. Am Portfolio wird der Prozentsatz hinterlegt.

📌 Vormerkung: Die Anwendung der Handling Fee (Berechnung und Auswertungen) wird mit der Doku der Module Budgets und Aufträge beschrieben — dort sind auch die Auswertungen sichtbar.

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